“依沃西”再传捷报:千亿市场争夺战升级,肿瘤治疗迈入“双抗时代”
21涓栫邯缁忔祹鎶ラ亾璁拌€呭�濯涘獩 涓婃捣鎶ラ亾
缁у幓骞磋�鑽�墿鍦ㄥ崟鑽�€滃ご瀵瑰ご鈥濆嚮璐ラ粯娌欎笢鈥淜鑽�€濆悗锛孭D-1/VEGF鍙屾姉渚濇矁瑗垮崟鎶楀湪浼犳嵎鎶ャ€�
4鏈�23鏃ワ紝搴锋柟鐢熺墿锛�9926.HK锛夊�甯冿紝鍏ㄧ悆棣栧垱鍙岀壒寮傛€ф姉浣撴柊鑽�緷娌冭タ鍗曟姉娉ㄥ皠娑诧紙鍟嗗搧鍚嶏細渚濊揪鏂孤�紝PD-1/VEGF鍙屾姉锛夎仈鍚堝寲鐤楀�姣旀浛闆峰埄鐝犲崟鎶楄仈鍚堝寲鐤椾竴绾挎不鐤楁櫄鏈熼碁鐘堕潪灏忕粏鑳炶偤鐧岋紙sq-NSCLC锛夌殑娉ㄥ唽鎬�II鏈熶复搴婄爺绌讹紙AK112-306/HARMONi-6锛夛紝鐢辩嫭绔嬫暟鎹�洃瀵熷�鍛樹細锛圛DMC锛夎繘琛岀殑棰勫厛璁惧畾鐨勬湡涓�垎鏋愭樉绀哄己闃虫€х粨鏋滐細杈惧埌鏃犺繘灞曠敓瀛樻湡锛圥FS锛夌殑涓昏�鐮旂┒缁堢偣锛屼笖鐮旂┒缁撴灉鍏锋湁缁熻�瀛︽樉钁楄幏鐩婂拰閲嶅ぇ涓村簥鑾风泭銆�
璐㈡姤鏁版嵁鏄剧ず锛�2024骞达紝鏇块浄鍒╃彔鍗曟姉鐨勯攢鍞��涓�44.67浜垮厓锛屽悓姣斿�闀�17.4%锛屽叾閿€鍞��鐨勫�闀夸富瑕佸緱鐩婁簬鏂伴€傚簲鐥囩撼鍏ュ尰淇濇墍甯︽潵鐨勬柊澧炴偅鑰呴渶姹備互鍙婅嵂鍝佽繘闄㈡暟閲忕殑澧炲姞銆傝€岄珮鐩涘湪涓€浠界爺鎶ヤ腑澶ц儐棰勬祴锛氫緷娌冭タ鍗曟姉2041骞寸殑宄板€奸攢鍞��绾﹀彲杈�530浜跨編鍏冦€�
閽堝�姝ゆ�鎶�湶鐨勪复搴婄爺绌剁粨鏋滐紝鏈夊埜鍟嗗尰鑽��涓氬垎鏋愬笀瀵�21涓栫邯缁忔祹鎶ラ亾璁拌€呰〃绀猴紝搴锋柟鐢熺墿渚濇矁瑗垮崟鎶楃殑杩炵画涓村簥绐佺牬楠岃瘉浜哖D-1/VEGF鍙屾姉鐨勬満鍒朵紭鍔匡細閫氳繃鍚屾椂鎶戝埗鍏嶇柅閫冮€稿拰鑲跨槫琛€绠$敓鎴愶紝鍏剁枟鏁堟樉钁楄秴瓒婂崟鎶楄嵂鐗┿€傚彟澶栵紝浠庡競鍦哄墠鏅�湅锛孭D-1/VEGF鍙屾姉閫傚簲鐥囪�鐩栬偤鐧屻€佹秷鍖栭亾鐧岀瓑楂樺彂鐦ょ�锛屾綔鍦ㄦ偅鑰呭熀鏁板簽澶э紝甯傚満娼滃姏鍙��銆�
鈥滃弻鎶楀凡杩涘叆鐖嗗彂鏈燂紝杩欏皢鏄�湭鏉�5-10骞存渶鍏锋綔鍔涚殑鐢熺墿鑽�禌閬撱€傗€濅笂杩板垎鏋愬笀鎸囧嚭銆�
鈥滀腑鍥芥柟妗堚€濋噸濉戣偪鐦ゆ不鐤楁牸灞€
渚濇矁瑗挎槸搴锋柟鐢熺墿鑷�富鐮斿彂鐨勫叏鐞冮�鍒汸D-1/VEGF鍙屾姉銆�2024骞�5鏈堬紝渚濇矁瑗胯幏寰椾腑鍥藉浗瀹惰嵂鍝佺洃鐫g�鐞嗗眬鎵瑰噯涓婂競锛岀敤浜嶦GFR-TKI娌荤枟杩涘睍鐨勫眬閮ㄦ櫄鏈熸垨杞�Щ鎬�sq-NSCLC锛屾垚涓哄叏鐞冮�涓�幏鎵逛笂甯傜殑鈥滆偪鐦ゅ厤鐤� 鎶楄�绠$敓鎴愨€濆崗鍚屾姉鑲跨槫鏈哄埗鐨勫弻鐗瑰紓鎬ф姉浣撴柊鑽�€傚悓骞�11鏈堬紝渚濇矁瑗垮強璇ラ€傚簲鐥囪�绾冲叆2024骞村浗瀹跺尰淇濈洰褰曘€�
瑕佹兂鍦ㄥ叏鐞冨競鍦轰笂绔炰簤锛屽�鍥戒骇鍒涙柊鑽�€岃█锛屽紑灞曞ご瀵瑰ご璇曢獙鏄�渶濂界殑鏂瑰紡锛屾潵楠岃瘉杩欐槸涓€娆炬洿濂界殑浜у搧銆傛墍璋撯€滃ご瀵瑰ご鈥濈爺绌讹紝鏄�寚閲囩敤涓村簥涓婂凡浣跨敤鐨勬不鐤楄嵂鐗╂垨鏂规硶浣滀负鐩存帴瀵圭収锛屽湪鍚岀瓑璇曢獙鏉′欢涓嬪紑灞曠殑涓村簥璇曢獙锛屽彲瑙嗕负涓ょ�鑽�墿鐨勨€滅洿鎺ュ崟鎸戔€濄€�
2024骞�9鏈�8鏃ワ紝搴锋柟鐢熺墿灏卞叕甯冧簡渚濇矁瑗垮崟鑽��姣斿笗鍗氬埄鐝犲崟鎶楋紙K鑽�級鍗曡嵂涓€绾挎不鐤桺D-L1琛ㄨ揪闃虫€э紙PD-L1 TPS鈮�1%锛夌殑灞€閮ㄦ櫄鏈熸垨杞�Щ鎬ч潪灏忕粏鑳炶偤鐧岋紙NSCLC锛夌殑娉ㄥ唽鎬�II鏈熶复搴婄爺绌讹紙HARMONi-2/AK112-303锛夌殑鐮旂┒鏁版嵁銆�
鐮旂┒鏄剧ず锛屽湪鎰忓悜娌荤枟浜虹兢锛圛TT锛変腑锛屼緷娌冭タ鍗曡嵂鐩歌緝浜庡笗鍗氬埄鐝犲崟鎶楀崟鑽�樉钁楀欢闀夸簡鎮h€呮棤杩涘睍鐢熷瓨鏈燂紙PFS锛夛紝鏄捐憲闄嶄綆鎮h€呯柧鐥呰繘灞�/姝讳骸椋庨櫓銆備簹缁勫垎鏋愭樉绀猴紝鏃犺�鎮h€呯殑骞撮緞銆佹€у埆銆丒COG璇勫垎銆丳D-L1琛ㄨ揪銆佺梾鐞嗙被鍨嬩互鍙婃槸鍚︿即鏈夎倽杞�Щ銆佽剳杞�Щ绛夛紝渚濇矁瑗跨粍鐤楁晥鍧囨槑鏄句紭浜庡笗鍗氬埄鐝犲崟鎶楃粍銆�
璋堝強鍙屾姉鑽�墿甯傚満娼滃姏锛屼篃鏈夎嵂浼侀珮绠″�21涓栫邯缁忔祹鎶ラ亾鎸囧嚭锛屽弻鎶楄嵂鐗╁強鍏堕澏鐐圭殑鑰冮噺锛岄渶鍏蜂綋瑙嗗叾绫诲瀷鍙婃墍閽堝�鐨勮偪鐦ら澏鐐硅€屽畾銆傝嫢閽堝�涓や釜鑲跨槫闈剁偣锛岀浉杈冧簬鍗曟姉鑱旂敤锛屽弻鎶楄嵂鐗╁湪鍗忓悓鏁堝簲涓婂彲鑳藉瓨鍦ㄤ笉纭�畾鎬э紝鍗冲瓨鍦ㄧ害涓€鍗婄殑姒傜巼鏈�兘灞曠幇鏄捐憲鐨勫崗鍚屾晥鏋溿€傚挨鍏舵槸褰撲竴绉嶆姉浣撶粨鍚堜竴涓�粏鑳烇紝鑰屽彟涓€绉嶆姉浣撳垯缁撳悎鍙︿竴缁嗚優鏃讹紝鍏跺崗鍚屾晥搴斿彲鑳藉井涔庡叾寰�€�
鈥滅劧鑰岋紝鍦ㄥ厤鐤�浉鍏抽澏鐐圭殑鎯呭�涓嬶紝濡侾D-1xCTLA-4鎴朧EGFxPD-1绛夌粍鍚堬紝鎴戝垯鎸佽偗瀹氭€佸害銆傗€濊�楂樼�涓句緥閬擄紝姝ょ被鍙屾姉鑽�墿宸查€氳繃涓嶬鑽�殑澶村�澶村�姣旇瘯楠岋紝灞曠幇鍑轰紭浜嶬鑽�殑涓村簥鏁版嵁锛岃繖涓€鎴愭灉鏄�‘鍑挎棤鐤戠殑銆傝繖涓€浼樺娍鍙�綊鍥犱簬VEGFxPD-1鍙屾姉鐨勭嫭鐗规満鍒讹細VEGF涓嶄粎浣滀负淇冭繘鑲跨槫琛€绠$敓鎴愮殑缁嗚優鍥犲瓙锛岃繕鍏峰�鍏嶇柅鎶戝埗鍔熻兘锛岃兘璇卞�Treg缁嗚優锛堣皟鑺傛€�缁嗚優锛夌殑鐢熸垚銆�
璇ラ珮绠¤繘涓€姝ユ寚鍑猴紝鐩歌緝浜嶬鑽�崟绾�樆鏂璓D-1淇″彿浠ユ縺娲籘缁嗚優鐨勫姛鑳斤紝VEGFxPD-1鍙屾姉鍒欏睍鐜板嚭涓夐噸浣滅敤锛氫竴鏄�姂鍒惰偪鐦よ�绠″舰鎴愶紝鐩存帴淇冧娇鑲跨槫浣撶Н缂╁皬骞惰蒋鍖栵紱浜屾槸閫氳繃闃绘柇VEGF淇″彿锛屽噺灏慣reg缁嗚優鐨勭敓鎴愶紝浠庤€屽墛寮卞厤鐤�姂鍒讹紱涓夋槸鍊熷姪PD-1鎶椾綋婵€娲籘缁嗚優锛屽�寮哄厤鐤�弽搴斻€傝繖涓€缁煎悎鎬х殑浣滅敤鏈哄埗锛屼娇寰梀EGFxPD-1鍙屾姉鐩歌緝浜庡崟鑽�洿鍏蜂紭鍔匡紝鍏剁枟鏁堟彁鍗囦篃灏变笉闅剧悊瑙d簡銆�
姝ゆ�锛孉K112-306/HARMONi-6锛圕TR20231272锛夌爺绌剁粨鏋滄樉绀猴紝鐩歌緝鏇块浄鍒╃彔鑱斿悎鍖栫枟锛屼緷娌冭タ鑱斿悎鍖栫枟鍙�互鏄捐憲寤堕暱鍏ㄤ汉缇ゆ偅鑰呯殑PFS锛屽湪绾冲叆楂樿揪63%鐨勪腑澶�瀷槌炵檶鎮h€呯殑鎯呭喌涓嬶紝渚濇矁瑗跨枟娉曠殑瀹夊叏鎬т笌瀵圭収缁勭浉浼笺€傝繖琛ㄦ槑锛屼緷娌冭タ鐤楁硶绐佺牬浜嗚礉浼愮彔鍗曟姉鏃犳硶搴旂敤槌炵姸闈炲皬缁嗚優鑲虹檶鐨勭摱棰堬紝鍐嶆�鎻愬崌浜哊SCLC鍏嶇柅娌荤枟鐨勪复搴婅幏鐩婏紝涓烘櫄鏈熼碁鐧屾偅鑰呭甫鏉ヤ簡鍏嶇柅鑱斿悎鎶楄�绠″崗鍚屾姉鑲跨槫鐨勫叏鏂版洿浼橀€夋嫨銆�
鈥滀袱娆♀€樺ご瀵瑰ご鈥欎复搴婄爺绌剁粨鏋滆瘉鏄嶱D-1/VEGF闈剁偣鍥犻€傚簲鐥囧箍娉涖€佽仈鐢ㄦ綔鍔涘ぇ锛屾湁鏈涙垚涓衡€樹笅涓€浠h嵂鐜嬧€欏€欓€夛紝鎺ㄥ姩鍙屾姉鑽�墿甯傚満瑙勬ā鎵╁�銆傗€濆墠杩板垎鏋愬笀鎸囧嚭銆�
寮楄嫢鏂�壒娌欏埄鏂囨暟鎹�樉绀猴紝2020骞村弻鎶楄�涓氬競鍦鸿�妯�25浜跨編鍏冿紝2024-2030骞磋�涓氬�閫熼�璁�29.3%銆傚弻鎶楄�涓氱殑澧為€熼珮浜庡崟鎶椼€傚湪涓�浗甯傚満锛岄�璁�2030骞翠腑鍥界殑鍙屾姉甯傚満杈惧埌108浜跨編鍏冿紝2024-2030骞村�閫�54.3%锛涘崟鎶楀競鍦鸿�妯�579浜跨編鍏冿紝2024-2030骞村�閫�16.7%銆傚弻鎶楄�涓氬�閫熼珮浜庡崟鎶椼€�
鍙︽嵁瑗垮崡璇佸埜棰勬祴锛岄殢鐫€鏈�潵鍙屾姉鎶€鏈�钩鍙版棩鐩婃垚鐔燂紝鑾锋壒鑽�墿绉嶇被澧炲�锛岄�璁℃垜鍥藉弻鎶楀競鍦鸿�妯′篃灏嗛珮閫熸墿寮狅紝灏嗙敱2021骞寸殑绾�5000涓囩編鍏冨�闀垮埌2030骞寸殑108浜跨編鍏冿紝2022鑷�2030骞村�鍚堝�闀跨巼楂樿揪81.7%銆�
鍒涙柊鑽�紒鑳藉惁鈥滃集閬撹秴杞︹€濓紵
鍒涙柊鑽�爺鍙戝疄鍔涗笉鏂�緱鍒板浗闄呰�鍙�紝涔熸帹鍔ㄤ簡杈冨�鐨勫垱鏂拌嵂寮€濮嬫寫鎴樺師鐮旇嵂鐨勫競鍦哄湴浣嶃€�
PD-1鍗曟姉鏇惧紩棰嗚偪鐦ゅ厤鐤�不鐤楅潻鍛斤紝浣嗗競鍦哄�閫熷凡鏄剧柌鎬併€�2023骞村叏鐞働D-(L)1甯傚満瑙勬ā杈�395.5浜跨編鍏冿紝棰勮�2030骞村�鑷�641浜跨編鍏冿紝骞村�鍚堝�闀跨巼闄嶈嚦7%銆傛牳蹇冭嵂鐗╀笓鍒╁埌鏈燂紙濡侹鑽�2028骞达級銆佸悓璐ㄥ寲绔炰簤鍔犲墽锛岃揩浣夸紒涓氬�姹傚樊寮傚寲绐佺牬銆傚弻鎶楀嚟鍊熸満鍒跺垱鏂帮紝鎴愪负澶撮儴鑽�紒鈥滃悗PD-1鏃朵唬鈥濈殑鎴樼暐閲嶅績銆�
鍗曚粠鍙屾姉璧涢亾鏉ョ湅锛屼篃鎺ㄥ姩浜嗚�鏉垮潡姝d粠鈥滄妧鏈�獙璇佹湡鈥濊繄鍏モ€滃晢涓氬寲鍏戠幇鏈熲€濓紝涓�浗鍒涙柊鑽�紒浠庘€滆窡闅忚€呪€濆悜鈥滆�鍒欏埗瀹氳€呪€濊浆鍙樸€�
鍙屾姉璧涢亾宸叉垚涓��鑽�紒甯冨眬閲嶇偣銆備粖骞�4鏈�18鏃ワ紝姗欏竼鍖昏嵂锛� VelaVigo锛夊�甯冿紝鍏朵笌缇庡浗Ollin Biosciences鍏�徃灏辫嚜涓荤爺鍙戠殑棣栧垱锛團IC锛夊弻鐗瑰紓鎬ф姉浣撹嵂鐗¬BS-102杈炬垚鍏ㄧ悆鐙��鎺堟潈鍗忚�銆�
VBS102 涓� IGF - 1R/TSHR 鍙岀壒寮傛€ф姉浣撹嵂鐗╋紝閫氳繃鍚屾椂闈跺悜 IGF - 1R 鍜� TSHR锛屾湁鏁堥樆鏂�繖涓や釜淇″彿閫氳矾鍙婂叾娼滃湪鐨勭浉浜掍綔鐢�紝鏈夋湜涓虹敳鐘惰吅鐪肩梾锛圱ED锛夋偅鑰呮彁渚涗竴绉嶆柊鐨勬不鐤楅€夋嫨銆傛牴鎹�崗璁�紝Ollin 鍏�徃灏嗚幏寰楄�鑽�墿鍦ㄥぇ涓�崕鍖轰互澶栫殑鍏ㄧ悆寮€鍙戙€佺敓浜у強鍟嗕笟鍖栨潈鐩婏紝姗欏竼鍖昏嵂淇濈暀澶т腑鍗庡尯鏉冪泭銆傛湰娆′氦鏄撴€婚噾棰濇渶楂樺彲杈� 4.4 浜跨編鍏冿紙绾�32浜夸汉姘戝竵锛夛紝鍖呭惈棣栦粯娆俱€佸紑鍙戙€佹敞鍐屽強鍟嗕笟鍖栭噷绋嬬�浠樻�锛屾�澶栵紝姗欏竼鍖昏嵂灏嗚幏寰楁巿鏉冨尯鍩熼攢鍞�殑鍒嗙骇鐗硅�鏉冧娇鐢ㄨ垂銆�
鑰屽湪2024骞达紝榛樻矙涓滀笌鍚屾鼎鐢熺墿瀹e竷锛屽弻鏂瑰氨鍚屾鼎鐢熺墿鏃椾笅CD3xCD19鍙屾姉CN201杈炬垚鍚堜綔銆傛牴鎹�崗瀹氾紝榛樻矙涓滃皢閫氳繃瀛愬叕鍙稿紩杩汣N201鐨勫叏鐞冩潈鐩娿€備綔涓哄洖鎶ワ紝鍚屾鼎鐢熺墿灏嗚幏寰�7浜跨編鍏冪幇閲戦�浠樻�锛屼互鍙婃渶楂�6浜跨編鍏冪殑閲岀▼纰戜粯娆撅紝浜ゆ槗鎬婚�杈�13浜跨編鍏冿紝杩欎篃鏄�腑鍥紹iotech鍑烘捣浜ゆ槗涓��浜屽ぇ棣栦粯娆句氦鏄擄紱BioNTech鍒欎互杩�10浜跨編鍏冩敹璐�櫘绫虫柉锛屾牳蹇冭祫浜т负PD-L1/VEGF鍙屾姉PM8002銆傚悍鏂圭敓鐗╂棭鍓嶄笌Summit Therapeutics杈炬垚50浜跨編鍏冨悎浣滐紝鍒涗笅鍥戒骇鍙屾姉鎺堟潈绾�綍锛屽桨鏄惧浗闄呰祫鏈��涓�浗鍒涙柊鐨勮�鍙�€�
鐒惰€岋紝鍞�湁鍏煎叿涓村簥宸�紓鍖栥€佺敓浜ч檷鏈�兘鍔涗笌鍏ㄧ悆鍖栬�閲庣殑浼佷笟锛屾柟鑳藉湪杩欏満鍗冧嚎绔為€愪腑鑳滃嚭銆�
鐩�墠锛屽浗鍐呭弻鎶楃被鑽�墿鐮旂┒鐑�儏楂樻定銆傛牴鎹�尰鑽�瓟鏂规暟鎹�紝鍥戒骇PD-(L)1/VEGF鍙屾姉鍦ㄧ爺椤圭洰杈�17涓�紝3娆捐繘鍏�II鏈熶复搴婏紝闄ゅ悍鏂圭敓鐗╁�锛岃崳鏄岀敓鐗㏑C148銆佹櫘绫虫柉PM8002绛夎繘灞曡繀閫熴€傜劧鑰岋紝闈剁偣鎵庡爢锛堝�CD3銆丳D-1/VEGF锛夊彲鑳藉紩鍙戞柊涓€杞�悓璐ㄥ寲绔炰簤銆�
涓烘�锛屼笉灏戜紒涓氭�鎺㈢储涓夋姉銆佸弻鎶桝DC绛夋洿澶嶆潅缁撴瀯锛屽�鐧惧埄澶╂亽鐨凟GFR脳HER3鍙屾姉ADC宸茶繘鍏�II鏈熶复搴婏紝璇曞浘寤虹珛鎶€鏈��鍨掋€�
鍓嶈堪鍒嗘瀽甯堟寚鍑猴紝鍙屾姉鐢熶骇宸ヨ壓澶嶆潅锛岃〃杈鹃噺浣庛€佺函鍖栭毦搴﹀ぇ锛屽�鑷存垚鏈�珮浜庡崟鎶椼€�
榫欐矙闆嗗洟鏁版嵁涔熸樉绀猴紝鍙屾姉鐢熶骇闇€瀹氬埗鍖栬В鍐虫柟妗堬紝涓斿垎鏋愭�娴嬫垚鏈��鍔�30%浠ヤ笂銆傛�澶栵紝楂樹环鍙屾姉杩涘叆鍖讳繚闈�复闄嶄环鍘嬪姏銆�
鈥滃悍鏂圭敓鐗╀緷娌冭タ鐨勮繛缁�复搴婃垚鍔燂紝鏍囧織鐫€涓�浗鍙屾姉鐮斿彂宸茶坊韬�叏鐞冪�涓€姊�槦銆傞殢鐫€璺ㄥ浗鑽�紒閲嶉噾鎶兼敞銆佸浗鍐呭垱鏂拌嵂浼佸姞閫熺獊鍥达紝鑲跨槫娌荤枟姝d粠鈥樺崟鎶楁椂浠b€欒繄鍚戔€樺弻鎶楁椂浠b€欍€傜劧鑰岋紝鍦ㄨ繖鍦哄崈浜垮競鍦虹殑绔為€愪腑锛屽敮鏈夊吋鍏蜂复搴婁环鍊笺€佺敓浜у疄鍔涗笌鍟嗕笟鍖栫瓥鐣ユ墠鑳藉彇鑳溿€傗€濊�鍒嗘瀽甯堝己璋冦€�