民生证券给予宝武镁业推荐评级，镁价下跌拖累盈利，需求多点开花

每经 AI 快讯，民生证券 04 月 26 日发布研报称，给予宝武镁业（002182.SZ，最新价：12.24 元）推荐评级。评级理由主要包括：1）2024Q4 归母净利润环比减少 2810 万元，但毛利环比增长 7646 万元；2）2025Q1 归母净利润环比增加 2231 万元，主要得益于减值损失和费用环比增利，均由于 Q4 基数较低；3）全产业链覆盖，资源优势显著；4）规划 30 万吨硅铁项目，成本优势进一步加强；5）2024 年镁铝比平均为 0.9，持续低于 1.1-1.3 的历史合理区间，下游接受度提升，镁需求多点开花。风险提示：金属价格波动，产能投放不及预期，镁下游需求释放不及预期等。

AI 点评：宝武镁业近一个月获得 1 份券商研报关注。

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( 记者 谭玉涵 )

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