科技板块走强，半导体设备ETF（159516）、消电ETF（561310）均涨超1.5%

受益于新一轮智能终端产品的功能升级和性能提升，对智能手机、个人电脑、穿戴类设备等消费电子产品的需求已呈现增长态势，全球半导体产业整体复苏迹象显著。根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2024 年全球半导体销售额达 6276 亿美元，同比增长 19.1%。该机构预计，2025 年全球半导体市场的增幅或将有所回落，但仍能达到 11.2%。

从几家芯片板块龙头企业的一季报来看，涉及晶圆厂、半导体设备、AI 芯片设计等细分板块的企业，营收以及利润都有较大幅度增长。受益于行业景气度持续回升、市场需求提升等因素，芯片行业正逐渐步入新一轮增长周期。半导体设备与设计环节企业的增长依赖于技术突破与市场开拓，在 AI 算力持续发展及国产替代大背景下，其业绩或将具备更强韧性。

据半导体行业协会 SEMI 数据，2024 年全球半导体设备销售额达到 1171 亿美元，相较 2023 年的 1063 亿美元增长 10.16%，创下历史新高。周期复苏、国产替代、政策支持等多重利好共振，国产半导体设备零部件产业链有望迎来加速发展窗口期。

从技术层面看，AI 目前已逐步通过智能体（agent）的形式具备处理复杂任务的能力，在大部分任务中可以实现远低于人类专家的推理成本。AI 浪潮带动算力需求爆发，服务器、AI 芯片、光芯片、存储、PCB 板等环节需求将大幅提升。可以关注半导体设备 ETF（159516）、芯片 ETF（512760）、集成电路 ETF（159546）、科创芯片 ETF 国泰（589100）等产品，对 AI 领域进行布局。

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