耀才证券金融(01428.HK)获蚂蚁控股溢价约17.6%提收购要约 28日复牌

格隆汇4月25日丨耀才证券金融(01428.HK)公告，于2025年4月25日，彼等就买卖销售股份订立购股协议，据此，卖方新长明控股有限公司已有条件同意出售，而要约人Wealthiness and Prosperity Holding Limited已有条件同意收购销售股份（即8.58亿股股份，占于购股协议日期已发行股份总数的约50.55%及卖方在公司的全部持股），总现金代价为28.14亿港元（即每股销售股份3.28港元）。

于本公告日期，要约人及要约人一致行动人士并无于任何股份中拥有权益。完成后，要约人将于8.58亿股股份（约占已发行股份总数50.55%）中拥有权益。

根据收购守则规则26.1，于完成后，要约人将须就所有已发行股份作出无条件强制性现金要约。每股要约股份3.28港元的要约价，较股份于2025年4月22日在联交所所报的收市价每股2.79港元溢价约17.6%。

要约人是一家在开曼群岛注册成立的豁免有限责任公司，其主要活动是投资控股。该公司直接由Innovatech Empowerment Company Limited全资持有，而Innovatech Empowerment Company Limited间接由上海云进全资拥有。要约人的唯一董事是黄海先生，上海云进的唯一董事是黄浩先生。

上海云进是一家根据中国法律成立的有限责任公司，由蚂蚁控股全资拥有。上海云进持有各种投资，包括其全资子公司蚂蚁财富。蚂蚁财富是一家在中国成立的金融科技服务公司，定位是要约人集团旗下的一站式理财服务平台，经营范围包括金融信息服务，金融产品的研究开发、设计、咨询服务等。有超过150家资产管理机构在蚂蚁财富的平台上为数亿用户提供多样化的普惠金融服务。截至本公告日期，杭州君瀚和杭州君澳分别持有蚂蚁控股总发行股份约31%和22%。

要约人集团是世界领先的互联网开放平台之一。要约人集团通过科技创新，助力合作伙伴，为消费者和小微企业提供普惠便捷的数字生活及数字金融服务；持续开放产品与技术，助力企业的数字化升级与协作；在全球广泛合作，服务当地商家和消费者实现「全球收」、「全球付」和「全球汇」。

要约人对中国经济及香港经济的长远发展充满信心，并深信透过科技与财富管理的结合可带来巨大的市场机遇。藉助要约人集团的产品及技术创新能力，集团有望将其服务扩展至年龄层分布更广泛的客户，并提升现有客户的体验，从而推动业务进一步增长。

公司过去一直专注于透过派发股息回馈股东。由于公司希望加速未来增长，与要约人集团的合作为公司提供了重新调整其资金分配策略的机会，在提供短期股东回报与最大化长期股东价值之间取得平衡。更多的资金将重新投入业务，以加强其技术基础设施及提高风险控制效率，为客户创建一个更安全、更好、更快的平台。

在要约截止后，要约人打算调整与过往财政年度相比拟宣派的末期股息金额。集团计划将足够的资本再投资于集团，以加强集团的基础设施、提升其技术能力及改善运营效率。

截至本公告日期，要约人打算在要约截止后维持股份在联交所的上市地位，但保留在符合适用接纳门槛的情况下行使任何强制收购权力的权利。要约人及将获委任的新董事将向联交所承诺，在要约截止后采取适当措施，以确保公众持有的股份不少于25%，除非其决定行使强制收购权。

此外，公司已向联交所提呈申请股份于2025年4月28日上午九时正起于联交所恢复买卖。