新易盛飙涨，带动云计算50ETF（516630）震荡上行！机构称光模块行业仍具高增长能力

5 月 8 日，A 股整体震荡上行，主要指数涨多跌少。通信、电力设备、银行、传媒等行业午后领涨，光模块（CPO）、光通信等概念指数再度强势走高。近期备受关注的云计算 50ETF（516630）震荡走高，一度涨超 1.5%，持仓股中，新易盛、中际旭创、东华软件、博思软件、恒为科技等涨幅居前，其中新易盛午后一度涨超 14%。

消息面上，海外云厂商 Capex 预期修复。具体来看，海外主要云厂商公布 25 年 1-3 月季报，总计 Capex 约 765.4 亿美元，同比增加 64.0%。华西证券指出，算力需求在过去两年受益于算力催生一波跳跃式需求增长，而短期供应紧缺、大厂大模型 " 军备 " 竞赛加剧供需紧缺。中长期看 AI 应用仍处于极早期，包括具身智能在内的众多 AI+ 应用场景仍有巨大空间。作为算力集群拓展的基础组件，光模块行业仍然具备高增长能力。当前时点，算力板块持续具备底层需求与估值支撑，其中光模块短期市场超跌估值已进入较低区间有望回升，此外，包括算力设备、数据中心及配套等相关受益标的也有望恢复。

公开信息显示，云计算 50ETF（516630）的 AI 算力含量较高，标的指数成分股覆盖了光模块 & 光器件、算力租赁（IDC）、数据储存、服务器、液冷等算力基建概念板块。此外，指数当中 DeepSeek 概念股含量较高，据华创证券测算，云计算指数（930851）的 Deepseek 概念股含量为 42.9%。云计算 50ETF（516630）当前管理费率 0.15%，托管费率 0.05%，合计费率 0.2%，为全市场同类产品最低费率水平。

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